Bank of America

Client Presentation Builder

search

Search Results

search

Household 1 Name
HH1
Household 2 Name
HH2
Household 3 Name
HH3
Household 4 Name
HH4

Report Builder

Please select Household

Household 1 Name (ID)

Saved Presentation Packages

2nd Quarter 2022 Report

1st Quarter 2022

EOY 2021

Year End Summary 2022

Constituents

arrow_right arrow_drop_down Household 1 (ID)

Account 1 (Portfolio #)

Account 2 (Portfolio #)

Account 3 (Portfolio #)

Account 4 (Portfolio #)

Account 5 (Portfolio #)

arrow_right arrow_drop_down Household 2 (ID)

Account 1 (Portfolio #)

Account 2 (Portfolio #)

Account 3 (Portfolio #)

Account 4 (Portfolio #)

Account 5 (Portfolio #)

arrow_right arrow_drop_down Household 3 (ID)

Account 1 (Portfolio #)

Account 2 (Portfolio #)

Account 3 (Portfolio #)

Account 4 (Portfolio #)

Account 5 (Portfolio #)

arrow_right arrow_drop_down Household 4 (ID)

Account 1 (Portfolio #)

Account 2 (Portfolio #)

Account 3 (Portfolio #)

Account 4 (Portfolio #)

Account 5 (Portfolio #)

Share Presentation Package

Sharing 2nd Quarter 2022 Report

2nd Quarter 2022 Report

Share Presentation Package

Custom Template 1

Share Presentation Package

Custom Template 2

Copy Presentation Packages

Presentation Packages Name

Demo Updates

Personal Executive Summary - Custom

Preview

Select Presentation Package Template

Demo Global Presentation Templates

Base Report Package - All Required Reports
Demo Standard Household Template

Your Recent Presentations

3Q 2022
Roberts Household (RFG)
August 2022 Package
Smith Relationship (SR3)
Sample Family Trust

Preview

Edit Household

Please select existing Household.

Copy From

Edit Household

Household 1 (ID)

Account 1 (Portfolio #) Move

Account 2 (Portfolio #) Move

Account 3 (Portfolio #) Move

Account 4 (Portfolio #) Move

Account 5 (Portfolio #) Move

Household Constituents 4 (ID)

Account 1 (Portfolio #) Remove

Account 2 (Portfolio #) Remove

Account 3 (Portfolio #) Remove

Account 4 (Portfolio #) Remove

Account 5 (Portfolio #) Remove

Custom

Select Custom Template

				Create Custom Template
Custom Template 1		Custom Template 2